下面是小编为大家整理的俄罗斯农业与疫情影,响演绎,供大家参考。
目 录 俄罗斯农业:逐步恢复,潜力巨大
......................................................................... 1 逐年恢复,用地面积趋于上世纪末水平
..................................................................................... 1 产值攀高,农村就业人口加速流失
............................................................................................ 1 产值攀高,西南部管辖区居于高位
1 人口下降,推动移民政策与自动化
1 结构分化,作物为主、畜牧为辅
................................................................................................ 2 大麦生产量全球第二,粮食作物领跑
2 葵花籽产量首屈一指,油料市场突出
3 小麦大豆油出口向好,贸易优势明显
4 畜牧以猪牛产品为主,进口近年骤减
4 疫情初期:影响多维分解
......................................................................................... 5 社会:新冠疫情激增态势凸显
.................................................................................................... 5 生产:季节性外籍劳动力短缺
.................................................................................................... 6 物流:运输行业运营困难受阻
.................................................................................................... 7 消费:农产品零售量持续攀高
.................................................................................................... 7 库存:农产品存货供应量庞大
.................................................................................................... 7 应对政策:多向举措保驾护航
................................................................................. 8 防控:疫情升温,政策管控出台
................................................................................................ 8 贸易:限制出口,进口政策放松
................................................................................................ 9 生产:鼓励上岗,推动内部消化
.............................................................................................. 10 价格:政策干预,市场恢复稳定
.............................................................................................. 10 未来:管控有力,市场动荡可控
.............................................................................................. 13 投资建议
.................................................................................................................. 14 风险提示
.................................................................................................................. 14
图表目录
图 1:农业用地面积近年恢复,世界占比提高
..................................................................................... 1 图 2:人均耕地面积排名位于世界前列
................................................................................................. 1 图 3:农业产值发展稳健,以西部地区为突出
..................................................................................... 2 图 4:俄罗斯农村人口、占比逐年下降
................................................................................................. 2 图 5:农业增值占 GDP 比重下降
.......................................................................................................... 2 图 6:俄罗斯近年来农林牧业破产企业均未超过 1000 家
.................................................................. 2 图 7:小麦产量国内领头,主要农作物产量皆在 2010 年下滑
.......................................................... 3 图 8:俄罗斯土豆年产量皆达到 1500 万吨以上
.................................................................................. 3 图 9:经济作物以油料、糖类为主 ......................................................................................................... 3 图 10:俄罗斯葵花籽油产量全球市场占有率达 29.5%
...................................................................... 3 图 11:小麦出口量于 2013 年起逐年攀升,市占率持续爬高
............................................................ 4 图 12:俄罗斯油料全球市占率提升
...................................................................................................... 4 图 13:2019 年俄罗斯葵花籽油出口量
................................................................................................ 4 图 14:俄罗斯豆油出口量世界领先
...................................................................................................... 4 图 15:猪肉、牛肉产品进口量逐年下滑
.............................................................................................. 5 图 16:猪的年进口量在 20 万-40 万头波动
......................................................................................... 5 图 17:3 月中旬俄罗斯新冠确诊患者攀升
........................................................................................... 5 图 18:意大利、英国同时期确诊人数激增
.......................................................................................... 5 图 19:外籍农工缺口冲击农作市场
...................................................................................................... 6 图 20:3 月中旬,俄罗斯主要食品的线下零售量成倍增长
................................................................ 7 图 21:食品储备配置中,谷物占比达 25.74%
.................................................................................... 8 图 22:新冠确诊患者治愈出院人数增高
.............................................................................................. 8 图 23:病情集中莫斯科、圣彼得堡等西部城市
................................................................................... 8 图 24:4 月初生姜、大蒜进口量同期上升
........................................................................................ 10 图 25:4 月 9 日奶制品价格涨跌情况
................................................................................................ 12 图 26:俄罗斯各大地区农产品生产价相差较小
................................................................................ 12 图 27:俄罗斯针对农业出台的相关措施分解
.................................................................................... 13
表 1:俄罗斯当局出台经济恢复措施
..................................................................................................... 9 表 2:俄罗斯各大商店、超市产品零售价格下降
............................................................................... 11 表 3:主要食品生产价格与去年同期比大幅下降
............................................................................... 11 表 4:油料市场生产价增长,其余农作物波动范围较小
.................................................................. 12
俄罗斯农业:逐步恢复,潜力巨大
逐年恢复,用地面积趋于上世纪末水平 自 1991
年末苏联解体后,俄罗斯农业用地占国土面积比重出现多年下滑, 2010
年后逐渐恢复。
2016
年俄罗斯农用面积达到 217 .7 2
万平方公里,占据世界农用面积的 4 .4 8% 。人均耕地面积居 于世界前列,自 1992
年起在 0 .8 3-0 .8 9
公顷/年之间小幅度变动。
2005
年,俄罗斯耕地面积为 123 .7 3
万平方公里,占俄罗斯总国土面积的 7 .2 7% ,占世界耕地面积的 7 .1 5% 。
图 1:农业用地面积近年恢复,世界占比提高 图 2:人均耕地面积排名位于世界前列
224
222
220
218
216
214
212
210 农业用地面积(万平方公里)
农用地占世界农用地面积比( % )
1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016
4.8%
4.7%
4.6%
4.5%
4.4%
4.3%
4.2%
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0 美国(单位:公顷)
印尼 俄罗斯 南非 中国 巴基斯坦
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
资料来源:世界银行、
资料来源:俄罗斯联邦统计局、世界银行、
产值攀高,农村就业人口加速流失 产值攀高,西南部管辖区居于高位 俄罗斯农业产值自 1992
年起逐年上升, 2019
年达到 5 . 9
万亿卢布,同比增加 15 .3 % 。西南部的中央联邦区与伏尔加格勒地区发展增势最好,分别在 2019
年达到 1 .6 5
万亿卢布与 1 . 46
万亿卢布,为俄罗斯各管辖地区农业产值的前列。
人口下降,推动移民政策与自动化 俄罗斯农村人口流失严重, 2019
年俄罗斯农村人口为 3693 .8 7
万人,较上世纪末减少了约 300
万人,仅占世界农业人口的 1 .0 8% 。
2018
年,俄政府宣布俄罗斯移民可免费获得 15
亩土地,并要求在未来 5
年持续种植,意在扶持农业经济。俄罗斯农用机械与技术自动化发展态势良好, 2018年农用机械市占率为 60% ,市销额达到 1006
亿卢布。据俄罗斯农业部统计, 2020
年第 1
季度租赁的农用自动化设备供应量共计 1017
台,同比增长了 41% 。
图 3:农业产值发展稳健,以西部地区为突出 图 4:俄罗斯农村人口、占比逐年下降
中央联邦区(亿卢布)
西北联邦区 伏尔加 乌拉尔 俄罗斯农村人口(亿)
俄罗斯农业就业人口占总就业人口比重
西伯利亚 远东
农村人口占总人口比例 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 全国农业产值 Y oY ( % )
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 1.50 1.48 1.46 1.44 1.42 1.40 1.38
1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
资料来源:俄罗斯联邦统计局、
资料来源:俄罗斯联邦统计局、世界银行、
图 5:农业增值占 GDP 比重下降 图 6:俄罗斯近年来农林牧业破产企业均未超过 1000 家
0.18% 农业增值占 GD P 比重( % )
7500 农林牧业破产企业(家)
0.12% 6000
4500
0.06% 3000
1500
0.00% 0
资料来源:俄罗斯联邦统计局、
资料来源:俄罗斯联邦统计局、世界银行、
结构分化,作物为主、畜牧为辅
大麦生产量全球第二,粮食作物领跑
根据 USD A 数据,俄罗斯农作物市场多元,以马铃薯、大麦、小麦、黑麦、荞麦为代表,小麦年产量最高, 2018
年达到 7169
万吨。受 1992
年苏联解体和 2010
年严重旱灾的影响,俄罗斯国内农 作物产量皆出现了两次下滑,波动明显。其中,大麦、马铃薯、小麦在 2010
年后逐渐恢复至世界前列,但与欧盟仍有较大差距。
2019
年俄罗斯的大麦产量达到 1993 . 9
万吨,占全球大麦产量的 12 .8 % 。
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
图 7:2008-2018 年俄罗斯主要农作物产量 图 8:2011 年后俄罗斯土豆产量均达 2000 万吨以上
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 大麦(万吨)
燕麦 土豆 黑麦 小麦
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 俄罗斯土豆产量(万吨)
德国 波兰 土耳其 欧盟 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
资料来源:
USDA 、
资料来源:
USDA 、世界银行、
葵花籽产量首屈一指,油料市场突出 俄罗斯的经济作物以油料、糖类为主,主要部署在大豆、葵花籽与甜菜市场,其中,葵花籽的播种面积在 2019
年达到了 718
万公顷,占据世界主要市场的 32 .4 7% ,产量自 1995
年起一直曲折爬 升,在 2019
年末产量达到 1531
万吨,为产量最高的经济作物,大豆产量居于次位, 2019
年末产 量为 440 . 61
万吨。
俄罗斯的油料市场以大豆油、葵花籽油为主。大豆油产量在 2008
年超过印尼,此后一直稳健爬升, 在 2019
年末达到了 43...