下面是小编为大家整理的华为赋能,自主车企电动车品牌存向上突破可能,供大家参考。
目
录
1 传统油车竞争格局:合资品牌主导中高端市场,自主主要集中于中低端市场5 1.1 全球传统燃油车竞争格局
..................................................................................................... 5 1.2 国内传统燃油车竞争格局:日系保持强势,自主集中于中低端车市场
.......................... 6 2 现阶段电动车格局:特斯拉及造车新势力主导中高端市场,自主集中于中低 端市场
......................................................................................................................... 9 2.1 国际电动车竞争格局:特斯拉市场份额较高
...................................................................... 9 2.2 国内目前电动车竞争格局:特斯拉、造车新势力占据中高端市场,自主车企集中于中低端市场
............................................................................................................................................ 9 3 华为赋能,自主车企电动车品牌存在实现向上突破可能
.............................. 12 3.1 智能化对电动车价值
........................................................................................................... 12 3.2 华为致力于成为电动车产业链系统级供应商
................................................................... 13 3.3 华为智能汽车的布局
........................................................................................................... 15 3.4 华为与车企结盟,自主品牌存在向上突破的可能
........................................................... 22 4 主要投资策略
...................................................................................................... 25 5 主要风险
.............................................................................................................. 25
图表目录 图
1:2010-2020 年 10 月各品牌车企燃油车全球市占率变化
........................................................... 5 图
2:2020 年前 10 月各品牌车企燃油车全球市占率
......................................................................... 5 图
3:2010-2020 年 10 月全球集中度变化
.......................................................................................... 6 图
4:2020 年前 10 月各车企燃油车全球市占率
................................................................................. 6 图
5:2010-2020 年 10 月各品牌车企燃油车市占率变化 ................................................................... 6 图
6:2020 年前 10 月各品牌车企燃油车市占率
................................................................................. 6 图
7:2014-2020 年 10 月集中度变化
.................................................................................................. 7 图
8:2020 年前 10 月各车企燃油车市占率
........................................................................................ 7 图
9:2020Q1-Q3 自主车型各价位车型销量
....................................................................................... 8 图
10:2020Q1-Q3 合资车型各价位销量
............................................................................................. 8 图
11:各价位车型销量结构
.................................................................................................................. 8 图
12:2018-2020Q3 全球纯电动车市占率
......................................................................................... 9 图
13:2020Q1-Q3 全球纯电动车市占率
............................................................................................. 9 图
14:2020 年 1-9 月国内纯电动汽车市场主要车企销量市占率
.................................................. 10 图
15:2020Q1-Q3 造车新势力不同价格销量占 14 大品牌总销量比重
......................................... 11 图
16:2020Q1-Q3 传统车企电动车不同价格销量占 14 大品牌总销量比重
................................. 11 图
17:2020Q1-Q3 造车新势力不同价格区间产品占各自比重
...................................................... 12 图
18:2020Q1-Q3 传统车企不同价格区间产品占各自比重
.......................................................... 12 图
19:华为在智能汽车定位
............................................................................................................... 14 图
20:华为与车企三种合作模式
....................................................................................................... 14 图
21:华为智能汽车布局
................................................................................................................... 15 图
22:MDC 架构
................................................................................................................................. 16 图
23:MDC 四大生态
......................................................................................................................... 17 图
24:华为智能座舱平台
................................................................................................................... 17 图
25:鸿蒙车机 OS
............................................................................................................................ 18 图
26:华为 Hicar 是互联 2.0
............................................................................................................. 19 图
27:华为智能网联业务
................................................................................................................... 20 图
28:华为智能车云服务
................................................................................................................... 21 图
29:华为智能电动
........................................................................................................................... 22 图
30:2020 年 Q1-Q3 主要品牌电动车不同价格销量占 14 大品牌总销量的比例
...................... 24
表
1:智能化纯电汽车相较于传统汽车的优势
.................................................................................. 12 表
2:造车新势力纯电汽车智能化相关功能
...................................................................................... 13
表
3:华为 MDC 与主要智能驾驶平台对比
....................................................................................... 16 表
4:与华为合作的车企
..................................................................................................................... 23 表
5:主要汽车公司估值表
................................................................................................................. 25
1 传统油车竞争格局:合资品牌主导中高端市场,自主主要集中于中低端市场
1.1 全球传统燃油车竞争格局 近 10
年( 2010
年至今),美系品牌、法系品牌车企全球市占率下滑较多,德系车企市占率提升较多,韩系车企市占率小幅提升。近 3
年( 2017
年至今),美系全球市占率下滑 3 .5 个百分点,主要是因为通用、福特、F CA
市占率均有所下滑。
日系、德系、美系品牌车企全球市占率高。根据 M arkline s 数据, 2020
年 1-10
月,日系车企全球市占率最高,为 28 .8 % ,其中丰田市占率 11 .5 % 。德系车企全球市占率 16 .4 % ,其中大众市占率 11 .5 % 。美系车企市占率 14 .5 % ,其中通用、福特市占率分别为 8 .9 % 、 5 .7 % 。韩系、法系市占率均较低,分别为 8 .1 % 和 3 .1 % 。
图
1:2010-2020 年 10 月各品牌车企燃油车全球市占率变化
资料来源:
MARKLINES 、&&
图
2:2020 年前 10 月各品牌车企燃油车全球市占率
资料来源:
MARKLINES 、&&
全球燃油车行业集中度下滑。根据 M arkline s 数据, 2020
年前 10
月, CR5
为 48 .2 % ,相比年初下滑 1 .8 个百分点, CR3
为 31 .9 % ,相比年初下滑 1 .1 个百分点,全球汽车行业集中度下滑,主要是因为日产市占率下滑较多。
2020
年前 10
月,燃油车市占率前五的车企分别为丰田、大众、通用、雷诺-日产、现代-起亚,市占率分别为 11 .5 % 、 11 .5 % 、 8 . 9% 、 8 .2 % 、 8 .1 % 。市占率前 10
车企中,大部分车企全球市占率存在一定程度下滑。
图
3:2010-2020 年 10 月全球集中度变化
资料来源:
MARKLINES 、&&
图
4:2020 年前 10 月各车企燃油车全球市占率
资料来源:
MARKLINES 、&&
1.2 国内传统燃油车竞争格局:日系保持强势,自主集中于中低端车市场 近 10
年( 2010
年至今),自主品牌、韩系品牌、法系品牌车企市占率略有下滑,德系车企市占率提升较多,日系车企市占率略有提升,美系市占率保持稳定。近 3
年( 2017
年至今),自主品牌车企市占率下滑 6 .8 个百分点,主要是因为 S UV
市占率下滑较多。美系、法系、韩系分别下滑 2 .9、 1 .6、 1 .0 个百分点,主要是因为轿车市占率下滑较多。日系燃油车市占率提升 6 .5 个百分点,其中轿车市占率提升 7
个百分点;德系市占率提升 5 .3 个百分点,主要由 S UV
市占率提升较多推动。
根据中国汽车工业信息网数据, 2020
年 1-10
月,自主品牌燃油车市占率 37% 。德系和日系品牌市占率较大,分别为 25% 、 24% 。美系品牌市占率为 9% ,其他品牌车企市占率均小于 5% 。
图
5:2010-2020 年 10 月各品牌车企燃油车市占率变化
资料来源:中国汽车工业信息网、&&
图
6:2020 年前 10 月各品牌车企燃油车市占率
资料来源:中国汽车工业信息网、&&
行业集中度提升,销量前三车企地位不变。根据盖世汽车和中汽协数据, 2020
年前 10
月, CR10为 60 .3 9% , CR5
为 38 .6 % , CR3
为 26% ,我国汽车行业集中度进一步提升, CR10
提升 4
个百分点,上汽大众、一汽大众、上汽通用销量仍排名前三。
2020
年前 10
月,燃油车市占率前五的车企分别为一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车和东风日产,市占率分别为
10 .8 % 、 7 .9 % 、 7 .3 % 、 6 .8 % 、 5 .8 % 。市占率前 10
车企中,一汽大众、长安汽车市占率提升较多,分别为 1 .1、 1 .3个百分点。
图
7:2014-2020 年 10 月集中度变化
资料来源:盖世汽车、中汽协、&&
图
8:2020 年前 10 月各车企燃油车市占率
资料来源:盖世汽车、中汽协、&&
自主车型销售价格主要集中在 15
万元以下,以中低端车价为主。
根据车主之家数据, 2020 Q 1-Q3,自主车型销量主要集中在中低端,以 15
万元以下市场为主。其中, 10
万以下的自主车型销量占自主车型总销量 9 .6 % , 10-15
万的自主车型占比最高,达到 61% 。自主车型在 15-25
万价位的占比约 28 .5 % ,这个价位仍有部分自主品牌车型具有一定竞争力。在 25
万及以上价位中,自主车型销量占比较少,销量占比 0 .6 % 。
合资车型销量集中在 15
万元以上。根据车主之家数据, 2020 Q 1-Q3,合资车型销量主要集中在中高端,以 15
万元以上市场为主。其中, 10
万元以下销量占比仅 4% , 10-15
万元销量占比较高,达到 38 .5 % 。合资车型在 15-25
万元价位的占比为 49 .9 % ,该价位是合资车型的主要市场,与自主车型形成较大竞争。在 25
万元以上,合资车型销量占比相对其他价位较少,为 7 .5 % 左右。
图
9:2020Q1-Q3 自主车型各价位车型销量
资料来源:车主之家、&&
图
10:2020Q1-Q3 合资车型各价位销量
资料来源:车主之家、&&
车型价位越高,自主销量占比越低。从各价位车型销量结构看,合资车型销量占比均超
50% ,合资车型竞争力相对自主车型竞争力更强。从销量结构变化看,自主车型在低价位车型中,销量占比相对更高,随着价位提升,销量占比逐渐下滑。
10
万以下价位,自主车型销量占比 49% ,合资占比 51% ,两者竞争力相差不大。
10-15
万,自主销量占比 39% ,合资车型销量占比 61% ,两者差距开始拉大。
15-25
万,自主销量占比进一步下滑至 18% ,合...
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