下面是小编为大家整理的保险需求分析问卷(共7页),供大家参考。
生活(Huo) 保障及财政规划需求阐发 —— 过滤(Lv) 问卷 业务员姓名(Ming)：
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感谢您能抽出十五分钟的时间来填写这份问卷，这份问卷是帮忙您全面了解您个人/家庭生活保障程度和财政规划。您的真实情况与真实想法才会使我们的阐发更加准确，也是对我们工作的最大撑持。
此问卷属于个人信息，本公司将严格为您保密。
被访人信息 1〕姓名：
2〕性别：男….A
女……B 3〕春秋：
4〕家庭住址：
5〕工作单元名称及地址：
6〕
联系方式：
：
家庭
：
呼机：
单元
：
分机：
7〕鄙人面几种对不测的看法中，您最赞成哪一个说法？〔
〕
A． 不测太偶然，轮不到我 B． 不测人人都有可能发生，但人算不如天算，索性听天由命 C． 虽然不测不成预料，但事先做筹算总要好些 8〕请问您对保险的看法：〔多项选择〕 〔
〕 A． 保险的长处是靠集体的力量分担个人的风险 B． 无论好坏，保险是一种趋势 C． 保险表达的是一种保障 D． 保险也可以是一种投资 E． 对保险不了解，还需要进一步解释 F． 以上看法都不同意〔请说明看法〕
9〕请问您的婚姻及家庭情况：〔
〕 A． 独身
B． 已婚无子女
C． 有未成年子女
D． 有成年子女，未退休
E． 已退休
生活保障及财(Cai) 务规划需求阐发 —— 问卷(Juan)A ：独身 一．请问您是否经常外出？〔包罗 出差、外勤、旅游〕
〔
〕 A． 经常外出 B． 很少外出 二、请问您对户外活动的参与情况
〔
〕 A． 经常参加 B． 很少参加
三．您是否驾车
〔
〕 A． 驾车 B． 不驾车 四．您在一两年内有无成婚方案 〔
〕 A． 有 B． 没有 五．请问您对本身健康状况的对劲程度？
〔
〕 A． 身体很好 B． 目前身体尚可，但也担忧患病 C． 身体不太好 D． 身体很差 七．请问鄙人面两种不雅点中您最喜欢哪一个/
〔
〕 1A.虽然按期产物只能保障至某一个春秋段〔如至 70 岁〕，但由于保费低，保 障高，我还司倾向于选择按期保险产物 1B.我更在意能为我提供终身保障功能的财富派，因为它能给我更强的安然感，
即使它比按期保险产物保费相对高一点 2A、我对于兼具投资理财功能的保险产物不很感兴趣，因为把投资理财功能和保障功能混在一起会使保险产物保费较高 2B、我更接受结合了保障与投资/理财功能的险种，即使它比纯保障类的险种保费较高 3A、只要产物保障充沛，价格合理，我能接受纯先费型〔即，只在保险责任满足时赐与赔付，无满期还本〕的保险产物 3B、我更喜欢稳固保障与保险投资报告请示性的险种〔在保险满期时如果安然无事，仍但愿能返还所缴保费〕 4A、我更存眷活着的时候的保障，可以防止因为不测或疾病的呈现而使我的家庭背负上沉重的经济承担 4B、我更存眷身故后的保障，如果呈现不测，仍但愿可以让父母过上不变舒适的生活 5A、我更倾向于持久不变的保险投资方式〔比方 20 年，30 年，甚至终生〕，持久投资可以帮忙我更好地储蓄 5B、我更倾向于短期可以灵活返还的保险投资方式〔比方三年，五年〕，使我既能获得投资收益，又可以在需要的时候享用短期返还的资金 6A、我倾向于在年轻的时候通过购置养老保险产物来养老防老 6B、我倾向于通过自身的投资理财来为老年生活堆集更充沛的资金 9A、我的父母在经济上对我的依赖程度并不很高 9B、我觉得我应该也能够在经济上助父母一臂之力 10A、我相信我未来的收入只会上升，不会下降 10B、我对我未来收入的具体状况不是很确定 九、您的学历情况
〔
〕
A、 大专及以上 B、
大专以下
十、您的个人收入
〔
〕 A、 5000 元/月以上 B、 3000~5000元/月 C、 1500~3000元/月 D、 1500 元/月以下
十一、请问您的年收入是如何支配的：
百分比/金额：
A、 日常消费〔包罗 衣、食、用、交通、通讯等〕
储蓄/投资 C 、 大宗支出〔如：住房贷款与购车贷款〕
其他〔请注明〕 十二、请问您与家人已有社会保险的情况〔社调养老、社保医疗等〕：
单元/企业提供社保
本身交费买社保
无社保 1、本人
A
B
C
2、父亲
A
B
C 3、母亲
A
B
C 4、其他
A
B
C
十三、请问您对以下保险的功能都有哪些需求？ A、 不测保障 B、 健康保险 C、 养老保险 D、 理才/投资 E、 保值/储蓄 F、 避税 您所选择的上述保险需求中， 最重要的三个依次是： 〔
〕 十四、〔如果有保障类保险需求，问：〕 您对保障类保险有哪些需求？ A、 不测身故保险金 B、 不测伤残保险金 C、 不测伤害的医疗 D、 不测伤害的收入抵偿 您所选择的上述保险需求中， 最重要的三个依次是： 〔
〕
十八、您目前拥有的商业寿险产物有哪些？ 公司名称
产物类型
保额/保费 1、本人 2、父亲 3、母亲
4、其他 再次感谢(Xie) 您对 ××× 和我们的业务代表的信任！我们将按照 问卷的成果对您及您家庭的保障情况进行当真细致(Zhi) 的阐发，并为您提供量身定做的理财和保障方案！
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生活保障及财政规划需求阐发 ——卷 问卷 B ：家庭 一、 本人是否经常外出〔包罗 出差/外勤/旅游〕
〔
〕 A、经常外出
B、很少外出 一、 配偶是否经常外出〔包罗 出差/外勤/旅游〕
〔
〕 A、经常外出
B、很少外出 二、本人户外活动的参与情况： 〔
〕 A、 经常参加 B、 很少参加 二、配偶户外活动的参与情况： 〔
〕 A、 经常参加 B、 很少参加
三、本人是否驾车：
〔
〕 A 驾车 B不驾车 三、配偶是否驾车：
〔
〕 A、 驾车 B、 不驾车 五、对本身健康状况的对劲程度：
〔
〕 A、 身体很好 B、 目前身体尚可，但也担忧生病 C、 身体不大好 D、 身体很差 五、对配偶健康状况的对劲程度：
〔
〕 A、 身体很好 B、 目前身体尚可，但也担忧生病 C、 身体不大好 D、 身体很差 六、对父亲身体状况的对劲程度：
〔
〕 A、 身体很好 B、 目前身体尚可，但也担忧生病 C、 身体不大好 D、 身体很差 六、对母亲健康状况的对劲程度：
〔
〕 A、 身体很好 B、 目前身体尚可，但也担忧生病 C、 身体不大好
D、 身体很差 七、请问鄙人面两种不雅点中您喜欢哪一个：
〔
〕 1A、虽然按期产物只能保障至某一年
1B、我更在意能为我提供终身保障 龄段，但由于保费低，保障高，我还是
功能的产物，因为它能给我更 倾向于选择按期保险产物。
强的安然感，即使它比按期保
险产物费用相对高些。
2A、我对于兼具投资理财功能的保险产
2B、我更接受结合了保障与投资/理 品不很感兴趣，因为把投资理财功能和
财功能的险种，即使它比纯保 保险功能混在一起会使保险产物保费较高。
障类的险种保费较高。
3A、只要产物保障充沛，价格合理，
3B、我更喜欢兼顾保障与保险投资回 我能接受纯保险型〔即，只在保险责
报性的险种〔在保险期满是如果 任满足是赐与赔付，无满期还本〕的 安然无事，能返还所缴保费〕 保险产物。
4A、我更存眷活着时候的保障，可以
4B、我更存眷身故后的保障，如 防止不测或者疾病的呈现而使我的家庭
果呈现不测，但愿可以让父母〔 背负上沉重的经济承担。
或者孩子〕过上不变舒适的生活。
5A、我更倾向于持久稳健的保险投资方
5B、我更倾向于短期可以灵活返 试〔比方 20 年，30年，甚至终生〕，持久
还的保险投资方式〔比方，三年， 投资可以帮忙我更好的储蓄。
五年〕，使我既能获得投资收益， 又可以在需要的时候享用短期返
还的资金。
6A，我倾向于在年轻的时候通过购置养老
6B、相对于养老保险产物，我倒 保险产物来养老防老。
觉得不如通过自身的投资理财来
为老年生活堆集更充沛的资金。
7A、我认为父母应该为子女缔造比本身更
7B、儿孙自有儿孙福，父母不必 好的条件。
刻意为他们缔造比本身更好
的条件。
8A、我认为父母对子女的责任仅在于把他
8B、我认为一旦为人父母对子女 们养大成人。
的责任将伴随一生。
9A、我的父母在经济上对我的依赖程度
9B、我觉得我应该也能够在经济 并不是很高。
上助父母一臂之力。
10A、我相信我未来的收入只会上升 ，
10B、我对我未来收入的具体情况
不会下降。
不是很确定。
八、如有子女，问；
性别 春秋 目前学历〔小学、初中、高中、大学〕 但愿能受到的教育〔大学本科、硕士、博士、出国深造〕 孩子 1
孩子 2
孩子 3、
九，本人学历
〔
〕 A． 大专及以上 B． 大专以下 九、配偶学历
〔
〕 A、 大专及以上 B、 大专及以下
十．您的家庭收入 A、 10000元/月以上 B、 5000——10000元/月 C、 3000——5000元/月 D、 1500——3000元/月 E、 1500元/月以下 十一、请问您的收入是如何支配的：
百分比/金额：
A、 日常消费〔包罗 衣、食、用、交通、通讯等〕 B、 储蓄/投资
C、 打宗支出〔如住房贷款与购车贷款〕 D、 子女教育 E、 赡养父母 F、 其他〔请注明〕 十二、请问您与家人已有社会保险的状况〔社调养老、社保医疗等〕
单元/企业提供社保
本身交费买社保
无社保 1、本人
A
B
C
2、配偶
A
B
C 3、孩子 1
A
B
C 4、孩子 2
A
B
C 5、孩子 3
A
B
C 6、父亲
A
B
C 7、母亲
A
B
C 8、其他
A
B
C
十三、请问您对以下保险功能有哪些需求：
A:不测保障 B：
C：
D：
E：
F：
G：
您所选择的上述保险需求中，最重要的三个依次是：
十四：如有保障累需求，答：您对保障类保险有哪些需求：
A：
B：
C：
D：
您所选择的上述保险需求中，最重要的三个依次是：
十五：如有养老保险需求，答：您买养老保险是用来：--------〔
〕 A：保障底子生活 B：在保障底子生活的根底上提高休闲生活质量。
您所选择的上述保险需求中，最重要的三个依次是：
十六。如有健康类保险需求，答：您对健康类保险有那些需求？ A．重大疾病保险 B．住院医疗保险 C．住院补助保险 D．普通疾病保险
您所选择的上述保险需求中，最重要的三个依次是：
十七、如子女有保险需求，答：您但愿您的子女得到什么保障？ A．女教育费用 B．女健康医疗 C．子女不测保障 D．母不测风险时的子女生活保障 E．子女婚嫁金 F．子女创业金 G．子女 您所选择的上述保险需求中，最重要的三个依次是：
再 再(Zai) 次感谢您对 ××× 和我们的业务代表的信任！我们将按照 问卷的成果对您及您家庭的保障情况进行当真细致的阐发，并为您提供量(Liang) 身定做的理财和保障方案！
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内容总结
〔1〕生活保障及财政规划需求阐发——过滤问卷
业务员姓名：
所属营销部：
拜候地址：
拜候时间：
尊敬的伴侣：
感谢您能抽出十五分钟的时间来填写这份问卷，这份问卷是帮忙您全面了解您个人/家庭生活保障程度和财政规划 〔2〕您的真实情况与真实想法才会使我们的阐发更加准确，也是对我们
工作的最大撑持〔3〕此问卷属于个人信息，本公司将严格为您保密
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